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中山华帝燃具股份有限公司

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  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

  公司全体董事均已出席了本次审议年度报告的董事会。

  中审国际会计师事务所有限责任公司为本公司2010年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

  公司法人代表人董事长黄文枝先生、主管会计工作负责人关锡源先生及会计机构负责人石晓梅女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  1.2除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

  ■

  1.3 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

  1.4 公司负责人黄文枝、主管会计工作负责人关锡源及会计机构负责人(会计主管人员)石晓梅声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况简介

  2.1 基本情况简介

  ■

  2.2 联系人和联系方式

  ■

  §3 会计数据和业务数据摘要

  3.1 主要会计数据

  单位:元

  ■

  3.2 主要财务指标

  单位:元

  ■

  非经常性损益项目

  √ 适用 □ 不适用

  单位:元

  ■

  3.3 境内外会计准则差异

  □ 适用 √ 不适用

  §4 股本变动及股东情况

  4.1 股份变动情况表

  单位:股

  ■

  限售股份变动情况表

  单位:股

  ■

  4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

  单位:股

  ■

  4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

  4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

  □ 适用 √ 不适用

  4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

  (1)控股股东

  报告期内,公司控股股东未发生变化,仍为中山九洲实业有限公司(以下简称“九洲实业”),持股比例为28.86%。报告期内,九洲实业持有的股份未发生质押、冻结或托管等情况。

  九洲实业成立于1993年12月9日,法定代表人为邓新华,注册资本1300万元,企业类型为有限责任公司,法定住所为广东省中山市小榄镇南堤路68号三楼A区,经营范围为生产、销售:金属制品、微型电机、家用电器配件。

  (2)实际控制人

  报告期内,公司实际控制人未发生变化,为黄文枝、黄启均、邓新华、关锡源、潘权枝、杨建辉、李家康等七人,上述七人均为广东省中山市小榄镇人,系中山九洲实业有限公司和广东华帝经贸发展有限公司的股东,合并持有中山九洲实业有限公司100%的股份和广东华帝经贸发展有限公司100%的股份。

  4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

  ■

  §5 董事、监事和高级管理人员

  5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

  ■

  董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

  □ 适用 √ 不适用

  5.2 董事出

  席董事会会议情况

  ■

  连续两次未亲自出席董事会会议的说明

  无

  ■

  §6 董事会报告

  6.1 管理层讨论与分析

  一、报告期内公司经营情况回顾

  (一)、报告期内公司总体经营情况

  本年度公司实现营业收入163,584.37万元,同比上升18.04%,实现归属于母公司所有者的净利润12,147.11万元,同比上升122.40%。公司年度销售收入和净利润均创历史新高,这主要是得益于国内经济的稳定增长和公司产品推广、精益生产及预算管理的持续推进。

  报告期内,公司抓住房地产市场供需旺盛的良好时机,凭借公司作为2010年广州亚运会火炬供应商的市场影响力,持续进行“低碳产品”推广计划,有效提升了聚能灶的销量,实现渠道销售近16万台,单品占嵌入式灶销售量的21%。通过以聚能灶为中心的强势营销推广,公司品牌知名度提升,促进各类产品的销售增长,同比上年度公司灶具销售额增长17.57%,烟机销售额增长22.99%、热水器销售额增长22.07%。公司继续保持着公司厨卫产品在行业内的稳定排名,根据中怡康发布的2010年市场调研数据,公司灶具产品的销量稳居行业第一,市场占有率为9.7%。烟机产品的销量位居行业第三,市场占有率为7.6%。燃气热水器产品的销量位居行业第九,市场占有率为4.0%。消毒柜产品的销量位居行业第六,市场占有率为4.6%。

  报告期内,公司深化渠道建设,在店面终端形象和门店数量上均得到提升。主要表现在:一、公司探索建设华帝产品生活体验馆,2010年共完成建设40家“华帝生活体验馆”;二、新建和改造现有专卖店,统一专卖店新形象共计1686家;三、提升KA渠道(KA渠道包括国美、苏宁、五星等家电连锁卖场,华润万家、沃尔玛等综合超市,以及百安居、红星美凯龙等建材市场)的进店数量和门店经营质量,国美、苏宁为公司KA渠道的主要组成部分,2010年公司的国美、苏宁进店率分别为59.57%、58.16%,分别较上年度增加5.12%和0.27%,公司KA渠道销售额增加,两大KA通路的销售同比增长27%。

  公司在品牌运作、精益生产、品质提升、部门协同等重点工作方面齐头并进,有力地提升公司内部运营管理能力。在品牌运作方面,公司整合资源,加强重点项目的品牌宣传,本年度内以“聚能燃烧技术”、“一键清洗”、“一度恒温”进行技术宣传和结合2010年广州亚运会火炬项目进行形象宣传,锁定重点目标人群,规范品牌管理,稳步提升品牌知名度;在精益生产方面,公司持续改进,对订单准时交付、库存控制、生产效率提升及供应商平台优化作出行之有效的工作,各项指标均得到提高,订单准时入库率和出库率分别较上年度末上升7.01个百分点和2.14个百分点,2010年存货与上年同期相比减少1,208.99万元,降幅达14.12%,库存周转天数按同比口径计算由上年度的42.20天改善到本年度的27.46天;在品质提升方面,公司系统地在公司内部进行质量体系评审和培训,添置检查设备,加强人员培养和建设,督导供应商质量持续改善,通过努力使公司产品和零部件自行验证能力达到95%以上。2010年自制产品成品一次交检批合格率更是达到了98.9%,质量投诉率为0.01%,退货率下降到0.153%,产品的整体质量水平、员工质量意识、供应商质量保证能力稳定提升。在部门协同方面,公司以网上办公项目为内部协同管理的重心,依托跨部门协作提升项目,推进内部协同管理建设,实现公司内外信息传播流畅、办公流程简化。

  报告期内,公司支持体育公益活动和社会公益活动。2010年3月,公司成为新加坡2010首届青年奥运会官方赞助商,并独家研制、提供青奥会火炬。2010年4月,公司开展“华帝全国1+2红领巾助学工程”,资助湖北恩施州利川市谋道小学、长坪小学等100名贫困生每人2000元,共捐助20万。2010年4月,公司成为广州第十六届亚运会燃气具和火炬供应商,为该次亚运会的火炬传递提供全面的技术保障工作。2010年9月,四川震后首家“华帝”小学在四川大英县天保镇落成,至此,公司共兴建了三所希望小学,总投资140万,其中火炬慈善拍卖款80万,员工捐款60万。

  (二)、报告期公司业绩分析

  报告期,公司的经营业绩如下:单位:人民币(万元)

  ■

  变动原因:

  1、本年度公司的营业收入较上年度增长18.04%,主要是因为公司在国内经济增长的形势下,拓展产品销售渠道,促使公司各类产品实现销售增长,公司灶具销售额增长17.57%,烟机销售额增长22.99%、热水器销售额增长22.07%。

  2、本年度公司营业利润较上年度增长93.01%;归属母公司所有者的净利润较上年度增长122.40%,主要原因为:

  (1)报告期内公司出让原旧厂房所在地土地及地上附着物,获得非经营性收益2042.28万元。

  报告期内公司持续进行产品优化和渠道优化,主导高科技含量高附加值产品销售,提升了渠道盈利能力,报告期毛利率同比上升1.02个百分点;公司不断深化预算管理,提升资源投入效率,报告期营销费用率同比下降1.7个百分点;强化风险管理,加快资金周转并提升使用效率,不断降低融资规模,财务费用较上年同期下降了84.83%;持续推进精益生产项目,重整资产优化,合理控制库存及提升库存周转率,杜绝积压库存降低慢动库存,使资产减值损失较上年同期下降85.31%。由于上述举措的实施,公司的期间费用增长率为12.69%,低于销售收入增长率18.04%,保证了公司的利润增长。

  (三)、公司存在的主要优势和困难

  1、主要优势

  A、品牌优势:公司作为国内厨卫行业的龙头企业之一,以燃气灶、抽油烟机、热水器和消毒柜为主营产品,在社会上具有较高的知名度。其中“vatti华帝”热水器、灶具、家用橱柜为国家质量监督检验检疫总局评选的“中国名牌产品”,“vatti华帝”抽油烟机为“国家免检产品”。公司先后成为“北京2008年奥运会燃气具独家供应商”、“新加坡首届亚洲青少年运动会厨具赞助商”、“第十一届全运会厨卫赞助商暨火炬指定提供商”、“香港2009年东亚运动会燃气具独家供应商”、“广州第十六届亚运会燃气具和火炬供应商”。公司致力于成为全球最有影响力的厨卫制造商和服务商,“vatti华帝”品牌力争走向国际。

  公司诚信经营,秉承“诚信、责任、创新、共赢”的经营理念,注重公益事业,服务社会,反馈社会,在本年度继续开展“华帝全国1+2红领巾助学工程”,资助湖北恩施州利川市谋道小学、长坪小学等100名贫困生每人2000元,共捐助20万。同年,公司捐资建设的四川地震灾区“华帝”小学在四川大英县天保镇落成,为当地学子的求学提供了便利。公司为成为优秀的企业公民而不断努力。

  B、技术优势:公司具有先进的燃气具产品生产技术,在产品研发、工业设计等方面居于行业领导地位,目前已经拥有世界领先地位的低氮氧净燃烧技术、智能仿真控制技术、离子感应式意外熄火保护技术等高端技术。同时公司积极响应国家节能减排政策,专注聚能燃烧技术,将灶具的热效率提升到68.5%,聚能燃烧技术在2010年底入编国家发改委、国家重点节能技术推广项目第三批目录,公司在厨卫产品的节能技术方面保持领先。公司还具备国内领先的火炬研发和生产实力,先后为北京2008年奥运会、新加坡首届亚洲青少年运动会、第十一届全运会、香港2009年东亚运动会和广州第十六届亚运会提供火炬及相关器材。

  C、渠道优势:公司以厨卫产品传统市场为重点,不断探索、建设和开发各类销售渠道,现公司具有特许连锁专卖店渠道、KA市场渠道、直供渠道、房地产直营渠道、电子商务渠道。特许连锁专卖店方面,公司已经建立起一个稳定、宽广、优质的经销商群体,在报告期末拥有标准专卖店1774家,具备足够的市场扩张和抵御风险能力;KA市场渠道方面,公司与国美、苏宁等KA渠道保持着良好关系,公司的大型家电卖场进店数量和进店率不断增加,报告期末公司共进入国美、苏宁门店1477家,产品的销量和流通速度均得到提升;直供渠道方面,公司的直供渠道在尝试扩大试点,已经合作建立了56家直供专卖店;电子商务渠道方面,公司与齐假网、中国团购在线、北京团购网,淘宝商城、世贸9000商城、京东商城建立了合作关系,开展电子商务零售和团购业务,新兴渠道共完成销售额2188.02万元;房地产直营渠道方面,公司抓住房地产市场供需旺盛的形势,与大型众多房地产公司进行合作,为房地产工程配套提供厨卫产品,2010年共完成房地产直营项目销售额1005.15万元。

  2、主要困难

  A、厨卫行业竞争压力:厨卫企业数量众多,集中度不高,垄断性品牌未出现。厨卫产品的推陈出新速度加快,产品的集成化、时尚化、智能化方要求越来越高,对技术和资金的要求越来越高。公司需投入较多的资源进行技术研发,以提升产品性能。行业内多家中小公司登陆资本市场,获得大量的发展资金,将在生产工艺和渠道建设方面进行投资建设,公司将面临着该类企业的较强烈竞争。美的、海尔、西门子等家电企业凭借起自身品牌影响力和资源投入的不断增加,加剧了“市场蛋糕”的分割战争。行业内还存在着许多小型企业,以较低价格在二三线城市和偏远区域在低端市场进行价格竞争。上述种种说明,公司处于一个充分竞争的市场,面临着较大的竞争压力。

  B、渠道费用上升压力,公司已经建立起一个广阔的营销网络,特许连锁专卖店渠道和KA渠道等渠道费用对公司经营的资金及财务状况构成一定的压力,尤其是KA渠道,由于其较强的市场占有地位,公司对应的KA渠道费用支出较多。随着公司业务量的增加,渠道扩张加快,公司面临着渠道运营费用上升压力。

  (四)、公司主营业务及经营情况

  公司主营业务范围

  报告期内,公司主营业务未发生变化,公司主营业务范围:生产、销售燃气具系列产品,太阳能及类似能源器具,家庭厨房用品,家用电器及配件,自产产品的售后服务。企业自有资产投资,经营本企业自产产品及技术的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外;具体按[2002]粤外经贸发登记字第029号经营)。

  公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况

  (1)按行业、产品分类情况

  单位:人民币(万元)

  ■

  原因分析:

  本年度公司主营业务的销售收入较上年度增长16.02%,主营业务产品综合毛利率为35.89%,较上年度上升1.69个百分点。主要是因为在本年度内公司主推高科技含量高附加值产品,高端产品销售占比上升,产品综合毛利率得到提升。

  (2)按地区分布情况

  单位:人民币(元)

  地区营业收入主营业务收入比上年增减(%)

  ■

  重点地区销售分析:

  A、华北地区产品销售收入较上年同期增长10.74%,主要是建立了以天津为首的销售圈,通过北京华帝、天津华帝与KA的强强合作,有力推动了销售额的增长,另外,直供客户和房地产直营项目的发展也大力促进了销售额的增长。

  B、东北地区产品销售收入较上年同期增长17.04%,主要是公司高层重视东北市场,多次组织举行东北市场会议,与经销商共同讨论东北经济战略,制定“帮扶带”等相关政策,从而使销售额大幅增长。

  C、华中地区产品销售收入较上年同期增长18.37%,主要是公司在该地区实施热水器产品的政策扶持,热水器品类的销售额大幅增长。

  D、华南地区产品销售收入较上年同期增长9.57%,主要是公司在该地区加大对市场的投入,大力开拓房地产直营项目和加强专卖店建设,从而使销售额大幅增长。

  E、西南地区产品销售收入较上年同期增长39.64%,主要是该地区的经销商重庆一能燃具有限公司销售额大幅增长,重庆一能燃具有限公司在该地区的市场占有率、KA进店数量、专卖店数量、品牌影响均处于龙头地位,有效的整合了资源,提升了产品销量。

  F、华东地区产品销售收入较上年同期下降1.49 %,主要是该地区厨卫市场竞争激烈,尤其上海和浙江区域市场拓展落后于全国平均水平,影响销售业绩提升;部分地点属于直供、直营开发的新试点,已成熟的直供市场江西区域增幅高于全国平均水平,但尚存在试点地区正在探索销售模式调整,对销量有一定影响,公司将会继续加大开发力度。

  占公司主营业务收入总额10%以上主要产品情况如下:

  单位:人民币(元)

  ■

  4、报告期内,公司主营业务及其结构未发生变化。

  (五)、主要供应商、客户情况

  单位:人民币(元)

  ■

  (六)、资产构成情况

  截止2010年12月31日,公司资产总额107,958.79万元,较期初87,416.04万元增加20,542.75万元,增长23.50%;归属于母公司所有者股东权益合计47,026.40万元,较期初36,597.01万元增加10,429.39万元,增长28.50%。

  资产负债构成情况变动分析

  项目 报告期末 上年度末 金额变动幅度 资产占比增减变化

  金额(万元) 占总资产比重 金额(万元) 占总资产比重

  ■

  公司资产、负债构成各项目中,同比变动较大的项目其变动原因如下:

  1、报告期末货币资金较上年度末增长65.55%,其所占总资产的比重较上年度末上升9.29个百分点,主要系报告期内公司销售规模同比增加,收到货款增加所致。

  2、报告期末应收票据较上年度末增长178.35%,其所占总资产的比重较上年度末上升2.01个百分点,主要系公司销售额增长,采用银行承兑汇票结算增加。

  3、报告期末预付账款较上年度末增长865.72%,其所占总资产的比重较上年度末上升4.47个百分点,主要系公司应对经济形势的变化,为锁定价格预付材料款以及集成厨房工程建设预付款增加。

  4、报告期末其他应收款较上年度末增长160.55%,其所占总资产的比重较上年度末上升1.14个百分点,主要系报告期末公司计提品牌使用费及子公司广东德乾投资管理有限公司预付投资意向金所致。

  5、报告期末其他流动资产较上年度末增长199.10%,其所占总资产的比重较上年度末上升0.41个百分点,主要系公司待摊的2011年广告投放费用增加。

  6、报告期末应付账款较上年度末增长33.83%,其所占总资产的比重较上年度末下降2.52个百分点,主要系付款周期内采购量较上年同期增长所致。

  7、报告期末在建工程较上年度末增长80.03%,其所占总资产的比重较上年度末上升0.16个百分点,主要系报告期内公司新建集成厨房工程。

  8、报告期末应付职工薪酬较上年度末增长37.47%,其所占总资产的比重较上年度末上升0.12个百分点,主要系公司高管激励金额超上年同期。

  9、报告期末其他应付款较上年度末增长101.55%,其所占总资产的比重较上年度末上升0.78个百分点,主要系报告期末公司保证金及加盟店销售返利款增加。

  10、报告期末其他流动负债较上年度末增长208.40%,其所占总资产的比重较上年度末上升5.55个百分点,主要系预提归属于报告期但尚未结算的市场推广费、广告宣传费等增加。

  11、报告期末递延收益较上年度末降低40.00%,其所占总资产的比重较上年度末下降0.15个百分点,主要系公司将2007年收到“太阳能燃气联合供热设备生产技术改造”项目财政补助资金500万元,分5年转入营业外收入,本年度转入100万元,累计已转入350万元。

  12、报告期末实收资本较上年度末增长30.00%,其所占总资产的比重较上年度末上升1.03个百分点,主要系报告期内公司实施2009年度利润分配方案所致。

  13、报告期末盈余公积较上年度末增长57.00%,其所占总资产的比重较上年度末上升0.96个百分点,主要系公司2010年度实现净利润计提盈余公积所致。

  14、报告期末未分配利润较上年度末增长65.02%,其所占总资产的比重较上年度末上升3.10个百分点,主要系公司2010年度实现净利润计提盈余公积后转入未分配利润所致。

  (七)、财务数据变动情况

  单位:(人民币)万元

  ■

  变动原因:

  本年度销售费用较上年度增长8.80%,主要原因为是公司销售收入增长,广告费用、促销返利及KA费用等增加所致。

  本年度管理费用较上年度增长34.16%,主要原因是管理费用中新产品开发费用、管理咨询费用增加。

  本年度财务费用较上年降低84.43%,主要原因是公司经营活动现金较为充裕,应收账款周转天数和存货周转天数大幅提升,导致公司贷款规模降低从而减少利息支出。

  本年度资产减值损失较上年度降低85.31%,主要原因是上年度全额计提小火炬库存物料跌价准备1,049.78万元,本年度无此类积压物料需要计提减值损失。

  本年度营业外收入上年度增长469.71%,主要原因是本年度确认了出售旧厂区的四宗土地使用权及其地上房屋建筑物取的净收益。

  本年度所得税费用较上年度增长89.93%,主要原因是本年度利润总额大幅上升,导致计提所得税增加。

  (八)、现金流量的构成情况

  单位:(人民币)万元

  ■

  变动原因:

  1、 经营活动现金流量。

  本报告期经营活动产生的现金流量净额为21,906.52万元,与上年同期相比增长14.87%。主要是因为报告期内公司销售规模扩张,收到销售货款增加,并且公司的预算管理持续推进,控制了材料采购支出和销售费用支出的增长。

  2、投资活动现金流量

  本报告期投资活动产生的现金流量金额为459.88万元,与上年同期相比增长117.41%,主要是因为报告期内公司处置原旧厂房所在地土地及地上附着物收到款项,扣除在现经营地址新建厂房及增添设备的支出后仍为净流入。

  3、筹资活动现金流量

  本报告期筹资活动产生的现金流量净额为-2733.50万元,与上年同期相比降低75.37%,主要是因为报告期内公司资金状况良好,借贷和还贷金额均减少,两者的差额同比减少。

  (九)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

  控股公司经营情况:

  (1)中山市华帝集成厨房有限公司(简称“集成厨房公司”)

  集成厨房公司注册资本为1400万元,公司持有其85%的股份,主营业务范围为:生产、销售板式橱柜、板式整体卫浴及其配套产品(含拉篮、吊挂件、抽屉导轨、橱柜功能件),五金制品。销售家用电器、燃气具、餐具。经营货物及技术进出口业务(法律、行政法规禁止的项目除外)。

  截止2010年12月31日,该公司总资产6215.78万元,总负债为3313.08万元,净资产为2902.70万元。报告期内,实现营业收入10872.86万元,较上年同期增长36.94%;营业利润1468.84万元,较上年同期增长72.59%;净利润1120.99万元,较上年同期增长74.70%。

  (2)上海华帝厨卫有限公司(简称“上海华帝公司”)

  上海华帝公司注册资本为100万元,公司持有其90%的股份,主营业务范围为:销售燃气灶具、抽油烟机、热水器、消毒柜等。

  截止2010年12月31日,该公司总资产2830.10万元,总负债4742.34万元,净资产-1912.24万元,报告期内,实现营业收入4755.71万元,较上年同期下降2.82%;营业利润-326.43万元,净利润-285.61万元,较上年同期亏损额减少631.12万元。上海华帝公司因市场区域调整,将退出该市场的经销,现正在办理清算注销工作。

  (3)中山炫能燃气科技股份有限公司(简称“炫能公司”)

  炫能公司注册资本为1300万元,公司持有其56%的股份,主营业务范围:燃气节能技术及产品开发,生产、销售燃气用具等。

  截止2010年12月31日,该公司总资产为2179.61万元,总负债为795.57万元,净资产为1384.05万元。报告期内,实现营业收入1961.85万元;营业利润260.55万元;净利润196.87万元。

  (4)中山市达伦工贸有限公司(简称“达伦工贸公司”)

  达伦工贸公司注册资本为200万元,公司持有其40%的股份,主营业务范围为:销售五金制品、塑料制品、家用电器、日用百货。达伦工贸的产品经营主要为辅助华帝专卖店业务,丰富华帝终端产品线,配合华帝终端销售。

  截至2010年12月31日,该公司总资产506.16万元,总负债300.94万元,净资产205.23万元。报告期内,实现营业收入713.31万元,较上年增长25.02%,营业利润14.36万元,净利润11.49万元,较上年增长94.49.

  (5)中山市正盟厨卫电器有限公司(简称“正盟公司”)

  正盟公司注册资本为300万元,公司持有其100%的股份,主营业务范围为:生产、销售:燃气具(燃气热水器凭生产许可证经营),太阳能设备,家庭厨房用品,空气净化器,烟雾净化器,家用电器及配件。

  截至2010年12月31日,该公司总资产178.89万元,总负债1.08万元,净资产177.81万元。报告期内,实现营业收入23.52万元,较上年同期减少24.08%;营业利润-55.70万元,净利润-55.70万元,较上年减少亏损额10.79万元。

  (6)广东德乾投资管理有限公司(简称“德乾公司”)

  德乾公司注册资本为5000万元,公司持有90%股权,主营业务范围为:投资办实业、企业管理咨询。

  截至2010年12月31日,该公司总资产为4499.15万元,总负债为14.54万元,净资产为4484.61万元。报告期内,公司的经营尚未产生收入;实现营业利润-15.39万元,净利润-15.39万元。

  (7)上海粤华厨卫有限公司(简称“上海粤华公司”)

  上海粤华公司公司注册资本为500万元,公司持有其100%的股份,主营业务范围为:燃气具、油烟机、燃气热水器、电热水器,太阳能热水器、消毒柜销售。

  截止2010年12月31日,该公司总资产为840.17万元,总负债为540.90万元,净资产为293.28万元。报告期内,实现营业收入98.18万元;营业利润-206.72万元,净利润-206.72万元。

  二、公司未来发展规划及展望

  (一)行业发展趋势及面临的市场竞争格局

  根据国家统计局公布的我国居民消费价格(CPI)和全国工业品出厂价格(PPI)数据,2010年CPI比上年上涨3.3%,2010年PPI比上年上涨5.5%,且两者现均处于上升趋势,显示国内物料价格和工资呈高企之势,这将导致公司在生产成本上升和利润增长之间寻求平衡,消费者在消费和投资储蓄之间寻求平衡。对于整个厨卫行业,消费者的需求增量可能减缓。

  虽然国家对商品房市场作出了严厉的调控政策,但同时加大了保障性住房供应力度,2011年保障性住房的供应量相当于上年度商品房供应量,且政府对发展保障性住房的决心强过以往任何时期,并提出了目标责任制。而且随着众多的大学毕业生和农民工进入城市以及户籍制度改革的开展,中国城市化的进程逐渐驶入快车道,城市建设和住房发展需求比较强烈;并且国家对家电下乡补贴的产品范围不断扩大,有利的推动厨卫电器在农村市场的销售,构成行业刺激因素。因此有理由相信厨卫产品的需求仍有一定保证。综上所述,2011厨卫行业能够摆脱不利影响,实现平缓增长。

  厨卫企业对现有市场份额的争夺越来越激烈,行业内多家中小企业进入资本市场,募集了大量发展资金,能够提升其技术研发、工艺改进和渠道扩张的能力,使其保持或增强品牌、技术、渠道优势。知名厨卫企业由于其在品牌、资金、技术和渠道方面具有优势,可以给消费者带来购买产品的便捷性,使用产品的安全性、舒适性,维护产品的专业性,其产品容易获得消费者的青睐。经过市场的优胜劣汰,厨卫行业的集中趋日益明显,行业前十的企业所占整个行业的份额提升,根据中怡康统计数据,2010年抽油烟机前十名品牌的销量市场份额已由2008年的58.38%上升到2010年的62.00%,位居行业前列的知名企业的影响力越来越强。随着城市化进程不断加快,居民对家居厨卫的要求不断提高,未来厨卫行业将在智能控制、产品能效、厨电一体化等多方面不断探索,引导产品升级换代,适应现代生活的需求。

  (二)公司未来发展展望及2011年度经营规划

  公司认为在2011年及未来的几年,公司面临着激励的市场竞争。为了应对激烈的市场竞争,必须在渠道建设、品牌推广、技术创新、品质提升和内部管理等重点方面狠下功夫,获取竞争优势,抢占市场份额,力争顺利完成在2011年董事会下达的全年销售任务。公司将专注主营产品销售增长,强化内部运营管理,提升业绩。具体表现在以下方面:

  推进外延式扩张,提升品牌推动力

  公司将继续做好渠道管理,对专卖店渠道、KA渠道、直供渠道、电子商务渠道、房地产直营渠道作系统的统筹规划,着手从传统的“美苏”家电渠道销售结构向多元化的流通渠道销售结构转型,以及从早期的进店率提升向门店经营质量和份额提升的战略方向转型,新建公司旗舰型专卖店和增补空白区域专卖店,提高直供渠道和电子商务渠道的出货量,加大与房地产公司的合作力度。

  公司不断强化品牌内涵,提升品牌美誉度。公司作为专业的燃气具生产企业,专注燃气具和厨卫产品的生产研发,并多次参与奥运会、亚运会等重点赛事的火炬研制、生产及技术保障工作,在业界具有一定的影响力。公司的品牌推广将加大力度,为聚能燃烧技术进行传播和深化,综合运用电视媒体、平面媒体、网络媒体等多种途径,提高品牌在各类媒体覆盖度。公司还将继续参与未来重大体育赛事的火炬研制和技术保障工作,在国内甚至国际上打响“火炬,华帝造”。

  加大技术创新,提升产品品质

  公司以技术创新为导向,加大产品开发和技术改进的投入,确保公司产品符合节能、专业化、贴近消费者的品牌内涵;公司在聚能燃烧技术、电控技术、自动清洗技术、厨电一体化等重点项目上予以支持,促进产品核心性能领先于行业水平;加强技术创新的环境建设,培育后备人才,保证技术发展的可持续性。

  公司将巩固和利用现阶段精益生产的成果,强化供应商管理、订单管理、库存管理,加强质量管理体系的建设和监督,提高品质检测水平,保证产品生产工艺水平、供应链管理水平得到提升。公司将持续推进精益生产,促使全体员工参与,努力节约成本,提高设备使用效率,不断提高生产准时性及产品优质率。

  完善激励约束机制,加大人才队伍建设

  公司在报告期内初制定了2010年公司经营层和管理层激励方案,有力的提升员工的积极性,有效的促进公司完成业绩指标。对于长远发展,公司将着手建立激励的长效机制,不断完善考核制度,实施工资浮动,确保员工参与分享公司经营成果。

  公司的人才培养和选拔工作为公司未来发展提供智慧的源泉,人才队伍梯队建设分层级展开,技术型和管理型人才分通道晋级,人力资源管理体系将日益完善,招募、培养、考核、激励更加科学化、系统化,保证公司的人才智库得到不断充实。

  (三)资金需求与使用计划

  本报告期公司购销旺盛,经营活动现金流量净额保持稳定增长,为公司发展的资金需要提供了一定的保障。未来公司将继续加大渠道建设,进行品牌推广,随着规模扩张,公司的资金需求将会增加。目前公司资金比较充裕,与商业银行保持着良好的关系,公司通过自筹和银行借贷的方式能够获得满足公司日常经营需要的资金。

  (四)风险因素

  1、国家宏观调控带来的风险

  2010年大中城市房价上升过快,国家出台了多条针对房地产的调控政策。现阶段房地产市场受到限购、首付比例提高、贷款利率优惠取消、房产税等影响,成交量减小,消费者观望情绪加重。国家还针对目前的国内通货膨胀进行调控,多次上调存贷利率,导致企业经营成本增加,增加了经济运行的不确定性。由于国家调控政策从紧,可能导致经济降温,需求减弱,从而影响到公司业绩。

  2、原材料价格波动的风险

  公司属于金属制品业,生产制造成品需要大量铜、不锈钢板等材料。2010年以来,欧美经济形势有所恢复,国内经济景气,物价上涨,目前钢材、铜的期货价格逐渐走高。随着以美国为代表经济大国复苏,资源类价格将逐渐攀升,预计未来钢材、钢板价格可能处于上升阶段。原材料价格的上涨可能导致公司成本上升。

  3、技术风险

  知名厨卫品牌争夺市场份额日益激烈,各大公司都加大了对技术研发的投入,公司重点将资源投入开发了聚能燃烧技术、自动清洗技术等,在市场推广取得了一定成效。但仍存在被新技术取代的风险。中高端厨卫产品的利润高,为企业技术、品牌争夺的焦点,但中高端对产品的性能要求较高,研发难度较大,且开发周期较长,存在一定的技术研发失败风险。

  4、人力资源风险

  公司地处中山市小榄镇,所在地理位置交通比较发达,但相对广州、深圳等大城市来说公司所在地吸引力不够。2010年末,国内已经开始呈现于争夺人才的局面,公司在人才引进,特别是中高级管理、技术人才的引进方面存在劣势。另外还存在公司部分优秀人才离职前往大城市谋求发展的风险。

  应对措施

  1、针对宏观调控带来的风险,公司主要通过深入渠道管理,扩大渠道的覆盖率,提高单店经营效益,并通过强化精益生产和技术研发,降低生产成本,提高产品品质和附加值,增强产品竞争力。

  2、针对原材料价格波动风险,公司加强生产管理,优化供应链,降低采购成本;提高生产操作标准化程度及生产效率,降低商品库存,增强转移原材料价格波动风险的能力。

  3、针对技术风险,公司优化技术组合,加大技术攻关力度,增加新产品种类,提高技术的适应性;公司将加强与各科研院所、高校的研究合作,建立技术研发沟通交流机制,确保技术的先进性和可行性。

  4、针对人力资源风险,公司将通过加强公司各项基础设施建设,提升公司软硬件条件,比如完善食堂用餐管理,改善宿舍环境,并定期组织员工业余文化活动,尽可能给员工提供一个舒适的工作生活环境;同时努力提升公司经营业绩,提高员工福利待遇,让员工分享到公司业绩提升的成果,提升员工的归属感和满足感。

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  单位:万元

  ■

  6.3 主营业务分地区情况

  单位:万元

  ■

  6.4 采用公允价值计量的项目

  □ 适用 √ 不适用

  6.5 募集资金使用情况对照表

  □ 适用 √ 不适用

  变更募集资金投资项目情况表

  □ 适用 √ 不适用

  6.6 非募集资金项目情况

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明

  √ 适用 □ 不适用

  1.会计政策变更

  根据财政部《关于印发企业会计准则解释第4号的通知》(财会【2010】15号),合并财务报表中少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的,其余额仍应当冲减少数股东权益,以上会计政策变更追溯调整影响2010年初少数股东权益减少1,626,634.84元,2010年初未分配利润增加1,626,634.84元,2009年少数股东损益减少916,733.42元,2009年归属于母公司所有者净利润增加916,733.42元,对母公司报表无影响。

  2.会计估计变更

  本报告期内无会计估计变更。

  6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □ 适用 √ 不适用

  6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案

  根据中审国际会计师事务所有限公司出具的审计结果,确认2010年度公司实现销售收入 1,635,843,734.01元,归属于母公司所有者的净利润 121,471,092.75元,根据《公司章程》规定,按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金计人民币17,580,185.38元,余下可供分配的净利润为 103,890,907.37 元,加上上年度未分配 28,990,742.44 元,本年度可供分配利润132,881,649.81元。

  公司最近三年现金分红情况表

  单位:元

  ■

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □ 适用 √ 不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □ 适用 √ 不适用

  7.2 出售资产

  √ 适用 □ 不适用

  单位:万元

  ■

  7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。

  由于公司的主要经营办公场所和生产厂房都集中在新厂区,目前仅个别子公司的生产经营活动放在旧厂区,旧厂区的部分土地及厂房处于闲置状态。为了提升公司的资产盈利能力,优化资源配置,并考虑到子公司的经营情况,公司决定出售旧厂区四宗土地使用权及其地上房屋建筑物所有权,公司出售上述资产,能够获得充裕的现金,且不会影响公司的正常经营及生产购销业务的持续开展,亦不会影响公司管理层的变动,能够促进公司稳定发展。

  7.3 重大担保

  □ 适用 √ 不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √ 适用 □ 不适用单位:万元

  ■

  未亲自出席董事姓名

  未亲自出席董事职务

  未亲自出席会议原因

  被委托人姓名

  无

  董事

  无

  无

  股票简称

  

  股票代码

  002035

  上市交易所

  深圳证券交易所

  注册地址

  广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

  注册地址的邮政编码

  528416

  办公地址

  广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

  办公地址的邮政编码

  528416

  公司国际互联网网址

  http://www.vatti.com.cn

  电子信箱

  002035ir@vatti.com.cn

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  吴刚

  联系地址

  广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

  广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

  电话

  0760-22139888-8611

  0760-22139888-8613

  传真

  0760-22139888-8613

  0760-22139888-8613

  电子信箱

  wug@vatti.com.cn

  wangj@vatti.com.cn

  姓名

  职务

  性别

  年龄

  任期起始日期

  任期终止日期

  年初持股数

  年末持股数

  变动原因

  报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)

  是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬

  黄文枝

  董事长

  男

  55

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  43.00

  否

  黄启均

  董事、总裁

  男

  49

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  43.00

  否

  关锡源

  董事、副总裁

  男

  48

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  36.00

  否

  邓新华

  董事

  男

  57

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  8.00

  是

  何伟坚

  董事、品牌战略中心总经理

  男

  41

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  20.00

  否

  李家康

  董事

  男

  54

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  0.00

  是

  陈共荣

  独立董事

  男

  48

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  8.00

  否

  彭世尼

  独立董事

  男

  49

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  8.00

  否

  任磊

  独立董事

  男

  42

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  8.00

  否

  杨建辉

  监事

  男

  56

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  0.00

  是

  黄志峰

  监事

  男

  40

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  0.00

  是

  韦彩娇

  监事

  女

  35

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  0.00

  是

  冼敏华

  监事

  女

  28

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  5.40

  否

  何志敏

  监事

  女

  37

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  6.00

  否

  吴刚

  副总裁兼董事会秘书

  男

  40

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  28.00

  否

  付韶春

  副总裁

  男

  42

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  28.00

  否

  刘伟

  副总裁

  男

  49

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  28.00

  否

  石晓梅

  财务总监

  女

  32

  2010年11月30日

  2013年11月30日

  0

  0

  0

  28.00

  否

  合计

  -

  -

  -

  -

  -

  0

  0

  -

  297.40

  -

  2010年

  2009年

  本年比上年增减(%)

  2008年

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  营业总收入(元)

  1,635,843,734.01

  1,385,869,213.53

  1,385,869,213.53

  18.04%

  1,413,431,705.80

  1,413,431,705.80

  利润总额(元)

  148,458,150.50

  67,270,243.56

  67,270,243.56

  120.69%

  -6,924,406.14

  -6,924,406.14

  归属于上市公司股东的净利润(元)

  121,471,092.75

  53,702,606.81

  54,619,340.23

  122.40%

  -11,123,504.62

  -10,102,159.47

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)

  98,585,698.83

  50,113,203.34

  51,029,936.56

  93.19%

  -14,187,898.64

  -13,166,553.49

  经营活动产生的现金流量净额(元)

  219,065,170.35

  190,708,539.71

  190,708,539.71

  14.87%

  969,578.13

  969,578.13

  2010年末

  2009年末

  本年末比上年末增减(%)

  2008年末

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  总资产(元)

  1,079,587,936.74

  874,160,419.72

  874,160,419.72

  23.50%

  815,455,237.18

  815,455,237.18

  归属于上市公司股东的所有者权益(元)

  470,264,045.37

  364,343,477.78

  365,970,112.62

  28.50%

  310,640,870.97

  312,024,243.13

  股本(股)

  223,303,080.00

  171,771,600.00

  171,771,600.00

  30.00%

  171,771,600.00

  171,771,600.00

  2010年

  2009年

  本年比上年增减(%)

  2008年

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  基本每股收益(元/股)

  0.54

  0.23

  0.24

  125.00%

  -0.065

  -0.059

  稀释每股收益(元/股)

  0.54

  0.23

  0.24

  125.00%

  -0.065

  -0.059

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)

  0.44

  0.29

  0.30

  46.67%

  -0.083

  -0.077

  加权平均净资产收益率(%)

  28.47%

  15.91%

  16.10%

  增加12.37个百分点

  -3.42%

  -3.10%

  扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)

  23.10%

  14.93%

  15.04%

  增加8.06个百分点

  -4.37%

  -4.04%

  每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)

  0.98

  1.11

  1.11

  -11.71%

  0.01

  0.01

  2010年末

  2009年末

  本年末比上年末增减(%)

  2008年末

  调整前

  调整后

  调整后

  调整前

  调整后

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)

  2.11

  2.12

  2.13

  -0.94%

  1.808

  1.817

  董事姓名

  具体职务

  应出席次数

  现场出席次数

  以通讯方式参加会议次数

  委托出席次数

  缺席次数

  是否连续两次未亲自出席会议

  黄文枝

  董事长

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  黄启均

  董事、总裁

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  邓新华

  董事

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  关锡源

  董事、副总裁

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  何伟坚

  董事、品牌战略中心总经理

  7

  5

  1

  0

  1

  否

  任磊

  独立董事

  7

  5

  1

  1

  0

  否

  彭世尼

  独立董事

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  陈共荣

  独立董事

  7

  6

  1

  0

  0

  否

  李家康

  董事

  1

  1

  0

  0

  0

  否

  非经常性损益项目

  金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  20,221,420.75

  旧厂区土地出让收益

  计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

  5,126,508.44

  中山市财政局奖励、小榄镇财政所授权专利奖励 、中山市对外贸易经济合作局2009年第四季度机电出口奖励 、递延收益转入2007年太阳能项目技术补助款 、外贸局2009年广东保持外贸稳定增长资金、中山市外经贸局2009年两新产品专项奖金、中山财政局奖励(中知发2010 31号专利) 、中山财政局奖励 、中山小榄财政所工业产品开发设计奖励款、中山小榄财政所省部产学研结合引导项目等11项奖金、中山经济和信息化局2010年工业发展专项资金战略性专项资金、市科技局奖励 、科技局研发项目内喷旋转式燃气技术的研究与产业化补贴 、、中山科技局发放的科技发展扶持资金

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  1,674,428.04

  所得税影响额

  -4,136,963.31

  合计

  22,885,393.92

  -

  年内召开董事会会议次数

  7

  其中:现场会议次数

  6

  通讯方式召开会议次数

  1

  现场结合通讯方式召开会议次数

  0

  本次变动前

  本次变动增减(+,-)

  本次变动后

  数量

  比例

  发行新股

  送股

  公积金转股

  其他

  小计

  数量

  比例

  一、有限售条件股份

  1、国家持股

  2、国有法人持股

  3、其他内资持股

  其中:境内非国有法人持股

  境内自然人持股

  4、外资持股

  其中:境外法人持股

  境外自然人持股

  5、高管股份

  二、无限售条件股份

  171,771,600

  100.00%

  34,354,320

  17,177,160

  0

  51,531,480

  223,303,080

  100.00%

  1、人民币普通股

  171,771,600

  100.00%

  34,354,320

  17,177,160

  0

  51,531,480

  223,303,080

  100.00%

  2、境内上市的外资股

  3、境外上市的外资股

  4、其他

  三、股份总数

  171,771,600

  100.00%

  34,354,320

  17,177,160

  0

  51,531,480

  223,303,080

  100.00%

  股东总数

  15,121

  前10名股东持股情况

  股东名称

  股东性质

  持股比例

  持股总数

  持有有限售条件股份数量

  质押或冻结的股份数量

  中山九洲实业有限公司

  境内非国有法人

  28.86%

  64,449,840

  0

  0

  广东华帝经贸发展有限公司

  境内非国有法人

  10.39%

  23,201,943

  0

  0

  中山市联动投资有限公司

  境内非国有法人

  6.21%

  13,863,480

  0

  0

  中国-华夏盛世精选股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  4.03%

  9,002,372

  0

  中国-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  3.22%

  7,200,050

  0

  -华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

  境内非国有法人

  2.67%

  5,971,662

  0

  全国社保基金六零一组合

  境内非国有法人

  1.96%

  4,375,763

  0

  中国-华夏复兴股票型证券投资基金

  境内非国有法人

  1.57%

  3,499,990

  0

  中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金

  境内非国有法人

  1.48%

  3,312,369

  0

  全国社保基金一零七组合

  境内非国有法人

  1.14%

  2,535,917

  0

  前10名无限售条件股东持股情况

  股东名称

  持有无限售条件股份数量

  股份种类

  中山九洲实业有限公司

  64,449,840

  人民币普通股

  广东华帝经贸发展有限公司

  23,201,943

  人民币普通股

  中山市联动投资有限公司

  13,863,480

  人民币普通股

  中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金

  9,002,372

  人民币普通股

  中国工商银行-汇添富均衡增长股票型证券投资基金

  7,200,050

  人民币普通股

  交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)

  5,971,662

  人民币普通股

  全国社保基金六零一组合

  4,375,763

  人民币普通股

  中国农业银行-华夏复兴股票型证券投资基金

  3,499,990

  人民币普通股

  中国工商银行-汇添富优势精选混合型证券投资基金

  3,312,369

  人民币普通股

  全国社保基金一零七组合

  2,535,917

  人民币普通股

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  1、控股股东中山九洲实业有限公司和第二大股东广东华帝经贸发展有限公司的全部股权均由黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权枝等七位自然人持有,是公司实际控制人,上述两公司存在一致行动的可能。

  2、中山市联动投资有限公司为公司发起人股东,存在一致行动的可能。除此之外,未知以上前10名其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。

  股东名称

  年初限售股数

  本年解除限售股数

  本年增加限售股数

  年末限售股数

  限售原因

  解除限售日期

  无

  0

  0

  0

  0

  无

  无

  合计

  0

  0

  0

  0

  -

  -

  项目

  2010年

  2009年度(调整后)

  同比变动(%)

  营业收入

  163,584.37

  138,586.92

  18.04%

  营业利润

  12,143.58

  6,291.53

  93.01%

  归属于母公司所有者的净利润

  12,147.11

  5,461.93

  122.40%

  主营业务分行业情况

  分行业或分产品

  营业收入

  营业成本

  毛利率(%)

  营业收入比上年增减(%)

  营业成本比上年增减(%)

  毛利率比上年增减(百分点)

  其他金属制品业

  157,462.51

  100,942.01

  35.89%

  16.02%

  13.03%

  1.69%

  炉具

  50,735.70

  32,039.20

  36.85%

  17.57%

  19.63%

  -1.08%

  抽油烟机

  52,211.26

  31,809.43

  39.08%

  22.99%

  16.88%

  3.18%

  热水器

  37,608.01

  28,228.68

  24.94%

  22.17%

  25.74%

  -2.13%

  其他

  25,413.10

  17,036.16

  32.96%

  21.61%

  16.94%

  2.68%

  内部抵消

  -8,505.56

  -8,171.46

  3.93%

  444.39%

  377.19%

  13.53%

  合计

  157,462.51

  100,942.01

  35.89%

  16.02%

  13.03%

  1.69%

  地区

  营业收入

  主营业务收入比上年增减(%)

  华北地区

  197,816,705.18

  10.74%

  东北地区

  89,839,342.60

  17.04%

  华东地区

  380,348,523.81

  -1.49%

  华中地区

  262,805,408.52

  18.37%

  华南地区

  260,909,481.12

  9.57%

  西南地区

  214,128,636.88

  39.64%

  其他地区

  168,777,047.87<